Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это: человек, зверь или нечто иное?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Косте не до суеверий. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. В ней есть что-то неуловимое, и, хотя он чувствует к ней симпатию, инстинкты следователя не дают покоя.