Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойной жизни приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. В Калязине разгорается схватка не просто за город — за саму человеческую суть.
