Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы – русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора.
Время перестройки вносит сумятицу в умы местных жителей, заставляя их переосмыслить традиции. Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь. Марте предстоит решить: остаться верной таинственным обычаям предков или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.