Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и втайне она надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает холодный отказ. Единственная, кто остался с ним – кошка Муся. Расстроенный, он нечаянно врезается в машину Василия. Тот предлагает странную сделку: украсть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня проникает в дом, девушка принимает его за принца, в которого якобы превратился Черныш. Неожиданно для себя Саня втягивается в игру и осознаёт, что влюбился.