XVII век, Китай под властью династии Мин. На землях Ляодунского полуострова внезапно появляется загадочный недуг. Люди в страхе говорят о непонятных симптомах – то ли чума, то ли неведомая хворь. Слухи ползут из деревни в деревню, но никто не знает, откуда пришла беда.
Власти пытаются скрыть тревожные вести, но болезнь не остановить. Она охватывает новые поселения, не щадя ни стариков, ни детей. Местные лекари разводят руками – их снадобья бессильны. В воздухе витает ощущение надвигающейся катастрофы, но что это – кара небес или дело рук человеческих? Ответа нет.